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  • 研报掘金 | 招商证券:维持比亚迪“增持”评级 短中长期增长基础均扎实

    发布日期:2024-04-23 03:12    点击次数:56

    招商证券发表报告指,比亚迪(002594)电比油低战略效果显著,短中长期增长基础均扎实。公司的销量目标指引偏保守,年销量目标为20%以上的增长即360万辆以上,该行估计此为公司目标下限,若市场拓展顺利,销量有望冲击370至390万辆。出口方面,该行指,比亚迪首三个月出口量超预期,目前该行预计全年出口量50万辆以上,高于公司原指引的40万至50万辆。

    招商证券指,虽然市场仍然担心中低端市场竞争影响比亚迪盈利能力,但认为公司凭借出色的一体化优势,以技术驱动和规模化能力降本,同时出口快速增长、高端车型占比提升均能提升盈利能力。该行维持其“增持”评级,目标价300港元。